В городе N несколько молодых людей оказались под арестом по обвинениям в экстремизме. Среди них - современная художница, социальный активист с дипломом западного университета и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за возможный произвол, в то время как следователи продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает Наталью, молодую послушницу, и, удивленный ее безразличием, заинтересовывается общением с ней. История развивается через допросы и личные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается из-за границы вместе с матерью.
Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится возобновить их дружбу и вводит Раевского в свою компанию. Начинаются философские разговоры, поиски себя и попытки понять свои границы, сопровождаемые легким флиртом. Постепенно испытания становятся более серьезными, а источники адреналина - все более экстремальными. Неожиданно появляется оружие, и первая кровь проливается словно в шутку. Вскоре группа придумывает "тайное общество", мечтая изменить мир, и выбирает экзотическое название из каббалы - "Клипот".