В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к масштабной ежегодной ярмарке, внезапно нарушается спокойная жизнь города из-за убийства влиятельного дворянина Нефедьева. Это событие потрясает всех жителей, и расследование поручается опытному сыщику Алексею Лыкову. В поисках истины, он вступает в борьбу с силами, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы добиться справедливости, Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.