Надя Солнцева планировала выйти замуж за Василия, но их отношения потерпели крах, и он ушел, оставив компанию лишь коту Чернышу. Надя утешает себя мечтами о том, что Черныш однажды станет принцем. Василий, чувствуя вину, признается своей матери Рите Карловне, что подарил Наде старинное семейное кольцо. Рита Карловна настаивает на возвращении реликвии в семью.
Тем временем, Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ. Ему остаётся лишь кошка Муся, которая поддерживает его в трудное время. В расстроенных чувствах Саня попадает в аварию, управляя автомобилем Василия. Василий уговаривает его вернуть фамильное кольцо, которое Саня должен незаметно забрать из квартиры Нади.
Когда Саня приходит к Наде, она принимает его за превращенного в человека кота Черныша. Пользуясь случаем, Саня подыгрывает ей и постепенно осознает, что его сердце принадлежит Наде.
