Маршал Василевский организовал заседание в штабе Красной Армии, на котором поставил задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить взрыв опасных складов. На дальневосточной станции прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Им предстоит обнаружить расположение завода. В составе взвода сержант Сан Ли, которого называют Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы собрать данные о местоположении завода, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, работающим на советскую сторону. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Исимуру, виновного в гибели его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и лагерь, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский полковник угрожает подорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
