В живописном городке Калязин, который поначалу ничем не выделяется среди множества таких же местечек, скрывается нечто необычное. Здесь находится засекреченный институт, посвященный исследованию магии. Однажды из его стен сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за свое пленение, она разрывает все связи города с внешним миром и начинает превращать его жителей в лесных и водных существ, стремясь превратить весь мир в царство сказок, очищенное от людей. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть город к нормальной жизни. На его стороне выступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается нелегким испытанием — в Калязине разворачивается ожесточенная битва за сохранение человечности, любви и семейных уз.