В сердце дремучих лесов лежит старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Много лет назад люди вытеснили их из этого места, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он бесконечно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их жилища и средств к существованию. Тех, кто пытается сопротивляться, ждут изгнание и пытки. В городе зреет восстание, и жители, доведённые до отчаяния, решают обратиться за поддержкой к эльфам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми два века, не спешат доверять им, стремясь сохранить свой мир.
