Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашных схватках, готов на самопожертвование ради выполнения поставленных задач. Однако одна из его операций оборачивается провалом, приводящим к гибели агента. Убедившись, что в отделе появился предатель, Николай оказывается временно отстранен до завершения внутреннего расследования. Решив выманить предателя, который, как он полагает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удаленное поселение к старому товарищу, управляющему приграничным регионом. Здесь он принимает должность управляющего лесным хозяйством. Однако вскоре Николай осознает, что это место не менее опасно: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.